＊この操作には管理者権限が必要です。
はい、リード・取引先責任者・取引先の各項目に対して名刺データをどのように転記するかを設定いただけます。
以下の手順で設定を進めてください。
1.権限セットの付与
項目設定のご利用には権限セットの設定が必要です。
以下から必要な権限を各ユーザに付与してください。
- Scan to Salesforce：アプリを利用する全ユーザに割り当て
- Scan to Salesforce Admin：管理者設定を行うユーザに割り当て
右上の歯車アイコン>［設定］＞［管理］＞［ユーザ］＞［権限セット］で、［Scan to Salesforce］または［Scan to Salesforce Admin］をクリックします。表示された画面で［割り当ての管理］をクリックして、ユーザーに権限セットを割り当てます。
2.項目設定
Scan to Salesforceタブ、歯車のアイコンから管理者設定を開き、項目設定を行います。
オブジェクトとレコードタイプを選択し、表示された各項目に対して以下のいずれかの転記方法を設定してください。［項目設定を保存］をクリックして設定完了です。
- 空白：値を入力しません。
- 固定値を設定：全ての名刺データに適用される固定値を設定します。転送時の項目値編集を有効化することで、ユーザが個別に値を編集できます。詳しくはこちらをご確認ください。
- 名刺データ項目：選択した名刺データ項目の値を反映します。
・必須に設定されている項目には「空白」を選択することはできません。
・データ型が一致しない名刺データ項目を選択することはできません。