*この操作には管理者権限が必要です。
スマートフォンアプリからスキャンした情報をSalesforceに送信するためには、以下のステップを完了する必要があります。
1. Salesforce組織にScan to Salesforceをインストール
スマートフォンアプリを利用する前に、管理者がSalesforceアプリを組織にインストールする必要があります。こちらからインストールを行ってください。
2. 権限セット割り当て
ユーザに権限セットを割り当てることで、Scan to Salesforceが使用するカスタムオブジェクトの編集権限が付与されます。これにより、モバイルアプリからSalesforceへ名刺データをアップロードできるようになります。
権限セットは2種類あります。
以下から必要な権限を各ユーザに付与してください。
- Scan to Salesforce:アプリを利用する全ユーザに割り当て
- Scan to Salesforce Admin:管理者設定を行うユーザに割り当て
右上の歯車アイコン>[設定]>[管理]>[ユーザ]>[権限セット]で、[Scan to Salesforce]または[Scan to Salesforce Admin]をクリックします。表示された画面で[割り当ての管理]をクリックして、ユーザーに権限セットを割り当てます。
その他エラーコードは管理者ガイドをご覧ください。