＊この操作にはプロセスの編集権限が必要です。
Scan to Salesforceアプリには名刺データの自動転送機能はありません。しかし、Salesforceのプロセスビルダーを利用することで名刺データを自動的にリード・取引先責任者に転送することができます。プロセスビルダーの詳しい説明はこちらをご覧ください。
1. プロセスビルダーを開く
Salesforceサイト右上の歯車アイコン＞［設定］＞［クイック検索］ボックスに「プロセスビルダー」と入力し、［プロセスビルダー］を開きます。
2. 新規プロセスを作成する
画面右上の［新規］を選択し、プロセス名・API参照名を入力します。プロセスを開始するタイミングには［レコードが変更されたとき］を選択して新規プロセスを保存してください。
3. オブジェクトを選択する
［オブジェクトを追加］から［SSCard］をプロセスでのオブジェクトに選択します。［レコードを作成したときのみ］、プロセスを開始するように設定してください。
4. プロセスに条件を追加する
［条件を追加］で条件名を入力し［アクションを実行する条件がない］を選択し、保存します。
5. プロセスにアクションを追加する
［アクションを追加］で［レコードを作成］を選択し、レコードタイプに［リード］もしくは［取引先責任者］を設定します。種別に［項目の参照］を選択し、値で該当する項目を設定し［保存］してください。
・リード・取引先責任者オブジェクトに必要となる項目は全て設定してください。
6. プロセスを有効化する
画面右上の［有効化］をクリックしてプロセスを有効にします。
注意事項
・上記設定では転送が完了した名刺データは削除されずにSSCard内に蓄積されます。
・上記設定では名刺画像をリード・取引先責任者に転送することはできません。