Scan to Salesforce ユーザガイド

＊Scan to Salesforce管理者ガイドはこちらをご覧ください。

スマートフォンアプリでの操作

1. スマートフォンにアプリをダウンロードする

iOSアプリはApp Storeから、AndroidアプリはGoogle Playからインストールします。
　

2. Salesforceへログインする

初めてアプリを利用するときは、Salesforceへのログインが必要です。
・カスタムドメインを利用する場合は、「（ドメイン名）.my.salesforce.com」を入力します。
　　

3. 名刺をスキャンする

最大4枚までの名刺を平らな場所に置き、名刺の中央に青い丸が表示されたらスキャンボタンをタップします。
・サンプル名刺を使用してアップロードすることも可能です。

4. 名刺データを確認する

スキャンした名刺をタップして、データ化された内容が正しいかを確認してください。［編集］から内容の変更、［画像を添付する］から名刺裏面画像を添付できます。また、［メモに追加］からスキャンした全名刺データに対して関連情報を記載することができます。
　　

5. 名刺データをSalesforceにアップロードする

［Salesforceへアップロード］をタップして名刺データをアップロードします。
　　

Salesforceアプリでの操作

1. SalesforceでScan to Salesforceを開く

Salesforce ダッシュボード左上、ドットのアイコンからアプリケーションランチャーを起動し、［ScanToSalesforce］をクリックします。

2. 名刺データをSalesforceで確認する

Scan to Salesforceのタブでアップロードした名刺データを確認・編集することができます。
・アップロード日時に基づいて昇順/降順に並び替えることができます。
・［全ユーザの名刺］をクリックすることで他のユーザの名刺データを表示できます。

3. 名刺データを転送する

［リードに転送］をクリックして名刺を転送します。［名刺を取引先責任者に転送］を選択することで転送先を取引先責任者に変更できます。名刺データの社名と完全に一致する既存取引先があった場合、取引先責任者は自動的にその取引先と紐づけられます。一致する既存取引先がないあるいは複数検出された場合は、新規作成もしくは既存取引先との紐付けを選択できます。

4. 転送した名刺データを確認する

Salesforceアプリケーションランチャーから［リード］を開き、転送した名刺を確認します。
・名刺画像は関連リストの［メモ＆添付ファイル］に反映されます。

参考情報

こちらのユーザーガイドを編集可能なWord形式でご用意しております。こちらからファイルをダウンロードし、適宜編集の上ご活用ください。

利用に際して問題があった場合は、トラブルシューティング動画を併せてご確認ください。
サポートが必要な場合は、こちらよりお気軽に問い合わせください。