Scan to Salesforceの使い方（エンドユーザ向け）
＊Scan to Salesforceの使い方（管理者向け）はこちらをご覧ください。
1. スマートフォンにアプリをダウンロードする
iOSアプリはApp Storeから、AndroidアプリはGoogle Playからインストールします。
2. チュートリアルを確認する
チュートリアルを確認して［では始めましょう］からアプリを起動します。
3. カメラへのアクセスを許可する
Scan to Salesforceのカメラへのアクセスを許可します。
4. 名刺をスキャンする
最大4枚までの名刺を平たい場所に置いて、青いスキャンボタンをタップします。
・サンプル名刺を使用してアップロードすることも可能です。
5. 名刺データを確認する
スキャンした名刺をタップして、データ化された内容が正しいかを確認してください。
・［編集］をタップして、内容を変更することもできます。
・［詳細に追加］から日付・場所・メモを追加することができます。
6. 名刺データをSalesforceにアップロードする
［Salesforceへアップロード］をタップして名刺データをアップロードします。
・カスタムドメインを使用する場合は、「（ドメイン名）.my.salesforce.com」を指定します。
7. SalesforceでScan to Salesforceを開く
Salesforceアプリケーションランチャーから［ScanToSalesforce］をクリックします。
8. 名刺データをSalesforceで確認する
Scan to Salesforceのタブでアップロードした名刺データを確認・編集することができます。
・［全ユーザの名刺］をクリックすることで他のユーザの名刺データを表示できます。
9. 名刺データを転送する
［リードに転送］または［全ての名刺をリードに転送］をクリックして名刺データを転送します。
・［名刺を取引先責任者に転送］を選択することで転送先を取引先責任者に変更できます。
・一致する取引先が検出されなかった場合、新規作成もしくは既存取引先との紐付けができます。
・［カスタム項目を編集］にて適宜カスタム項目の値を入力してください。
10. 転送した名刺データを確認する
Salesforceアプリケーションランチャーから［リード］を開き、転送した名刺を確認します。
・名刺画像は関連リストの［メモ＆添付ファイル］に反映されます。
参考情報
利用に際して問題があった場合は、こちらのトラブルシューティング動画を併せてご確認ください。
サポートが必要な場合は、こちらよりお気軽に問い合わせください。