Scan to Salesforceの使い方（エンドユーザ向け）
＊Scan to Salesforceの使い方（管理者向け）はこちらをご覧ください。
1. スマートフォンにアプリをダウンロードする
管理者から各ユーザーのSalesforce Chatter宛に招待が送信されている場合は、そちらの招待からインストールします。送信されていない場合は、iOSアプリはApp Storeから、AndroidアプリはGoogle Playからインストールします。
2. 名刺をスキャンする
スマートフォンアプリを開くと、スキャン画面が表示されます。
最大4枚までの名刺を平たい場所に置いて、青いスキャンボタンをタップします 。
スキャンした名刺の一覧が表示されます。それぞれの名刺をタップして、データ化された内容が正しいかを確認してください。［編集］をタップして、内容を変更することもできます。
・住所は自動的に補正され、各フィールドに分割されます。
この機能はスマートフォンアプリの設定画面からオフにできます。
3. 名刺データをSalesforceにアップロードする
内容に問題がなければ、［Salesforceへアップロード］をタップします。
初めて名刺をアップロードするときは、Salesforceへのログインが必要です。
・サンドボックスでテストする場合、ドメインは「test.salesforce.com」を指定します。
・カスタムドメインを利用している場合は、「（ドメイン名）.my.salesforce.com」を指定します。
ログインが完了すると、データがアップロードされます。
・ログインに失敗する場合は、こちらをご確認ください。
4. 名刺データをSalesforceで確認する
Salesforceにアクセスし、左上のアプリケーションランチャーから［ScanToSalesforce］をクリックします。リードや取引先責任者などのオブジェクトと同じ場所にあります。
Scan to Salesforceのアプリが新しいタブで表示されます。
・アプリケーションランチャーに[ScanToSalesforce]が表示されない場合は、こちらをご確認ください。
5. 名刺データをリードまたは取引先責任者に転送する
Scan to Salesforceのタブで、アップロードされた名刺とデータを確認します。これらの名刺データは［リードに転送］または［全ての名刺をリードに転送］をクリックすることで、リードに転送することができます。
・リードではなく取引責任者に転送する場合はこちらをご確認ください。
カスタマイズ用ガイド
社内展開用のテンプレートをご用意しました。以下のガイドをダウンロードしてご活用ください。
・エンドユーザ向けガイド